제목: 범양건영㈜ M&A를 위한 인수의향서 제출 안내

 

2013년 6월

잠재적 인수자 귀중

 

회생회사 범양건영 주식회사(이하 “회생회사”)는 회생회사의 장기적인 성장 및 발전을 도모할 수 있는 외부 투자자를 대상으로 제3자 배정 유상증자 등 외부자본유치를 통한 M&A(이하 “본 거래”)를 실시하여 회사회생절차를 조기에 종결하기 위하여 삼일회계법인을 M&A 자문사(이하 “자문사”)로 선정하여 본 거래를 추진하고 있습니다. 회생회사는 향후 회사분할절차를 통하여 건설영업을 주영업으로 하는 존속법인과 신탁재산 등을 주요 자산으로하는 분할신설회사로 분할하여 각각 회사 M&A 및 자산매각을 추진할 예정입니다. 본 인수의향서는 분할존속법인에 대한 인수의향서이며, 분할되는 자산 및 채무의 내역은 예비실사시, 매각주간사의 회사소개서(IM, Information Memorandum)를 통하여 안내될 예정입니다.

 

I. 거래구조 (Deal Structure)

 

당 자문사는 “회생회사 M&A에 관한 준칙”에 의거 제3자 배정 방식의 유상증자 등 외부자본유치의 방법을 본 거래에 적용할 것이며 시행방식은 공개경쟁입찰입니다. 상기 준칙은 본 거래의 종결시점까지 지속적으로 준수될 것입니다.

 

II. 본 거래를 위한 진행절차 (Transaction Procedure)

 

당 자문사는 본 거래에 관심이 있는 잠재적 투자자로부터  “인수의향서(Letter of Intent)”를 접수받을 예정입니다. 인수의향서 작성을 위해서는 [별첨 1]로 첨부된 “인수의향서 제출안내서”을 참고하시기 바라며, 인수의향서와 함께 “투자자 소개서”,“비밀유지확약서(Confidentiality Agreement)” 에 서명한 후 이를 당 자문사 앞으로 제출하여 주시기 바랍니다. 동 서류에 대한 제출기간은 2013년 6월 12일(수요일) 오전 10시부터 2013년 6월 20일(목요일) 오후3시(대한민국 서울시간 기준)까지이오니 제출기한을 엄수하시어 아래의 제출처로 직접 제출하여 주시기 바랍니다(우편, 팩스, 이메일에 의한 제출은 인정하지 아니함).

 

제출장소:     서울시 용산구 한강로2가 191번지 LS용산타워 4층

(유)삼일회계법인 DEAL4본부 범양건영M&A추진팀

(Tel: 02-3781-9693, 02-3781-1587)

 

본 거래에 관심을 보여주신 점에 대해 감사를 드리며, 본 거래의 순조로운 진행을 위해 많은 관심과 지원을 부탁 드립니다. 감사합니다.

 

[별첨 1]: 범양건영㈜ 분할존속회사 M&A를 위한 인수의향서 제출 안내서. 끝.